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博宏理財

 

推廣投資新模式:社會責任投資, 利益雙收

什麼是「社會責任投資」(Socially Responsible Investment,簡稱SRI)?

它是一種對社會並環境等議題有貢獻的新式投資方法, 叫可持續性發展投資 (Sustainable Investing)。

其策略就是將資金投入於有助社會和環境正向發展的領域裡。

目前業界以三項指標來評估這種投資理念的影響力:環境、社會和商業公德(簡稱為ESG)。

 

我們為什麼要關注社會責任投資或正向投資呢?

這種越來越流行的投資理念通過投資者來鼓勵公司去引領保護環境、消費者權益、人權和多元化的發展趨勢。汙染環境、黃色產業、和非法銷售槍支的公司都在避免投資的名單上。我們將有社會責任的投資者和消費者的力量結合起來,改善環境和當地社區的同時,獲得好的投資收益。

博宏理財希望與您一起通過社會責任投資, 對社會, 環境和商業帶來正面影響。

 

我們經驗豐富的團隊為您提供專業的全方位投資理財服務 :

美國股票投資

通過專業量化投資模型挑選五種組合:

  • 可持續發展概念
  • 創新科技概念
  • 醫療研發概念
  • 生態優化概念
  • 多元化概念(反歧視)

如果您有需求,我們還可以提供個性化定制投資組合。投資回報率歷史, 請查看 ESG Portfolios 分頁

美國債券投資

根據您的需要,我們為您提供個性化債券組合。

活期存款

可以獲得 ~1.45% 利息, 比投放在銀行高。

 

促銷期間, 每季度固定管理費用只需 $150美元, 沒有資金或國籍限制。十萬的帳戶全年全包的管理費等於是0.60%。二十萬的帳戶已變成0.30%, 超實惠。

 

財富管理從您開始,請聯繫 connect@upliftinvesting.com

與您攜手,我們一起打造您的個人財富,同時發展世界和諧的新未來!

 

 

核心團隊

博宏理財是位於美國加州 (California) 和康涅狄格州 (Connecticut) 的財富管理公司。創始人葉璇和邱曉娜是女性創業者,秉持社會責任與財富管理雙贏的理念。

協助客戶在獲得財富收益的同時,開創自然與人類和諧發展的未來,推廣一舉兩得的投資新模式。

 

 Syl Yip(葉璇): 聯合創始人,執行總裁

簡介: 紐約大學MBA,加州大學伯克利分校經濟統計學士。擁有多項金融資格執照(Series 7, 63, 65, 52 and 53 licenses)。近20年美國華爾街投資經驗,有豐富的金融產品交易,宏觀策略,風險控制和數據分析經驗。曾任國際資產控股公司 INTL FCStone 董事總經理,負責固定收益類產品的戰略項目。之前曾任職於花旗銀行對沖基金部門 Citi Alternative Investment,和摩根士丹利資本國際公司(明晟)MSCI Barra。精通普通話,粵語,英文。為了回饋社會,還在華盛頓智囊團之一美國女性問題研究機構,擔任董事會成員和財務部長,致力於女性權利的改善。

 

Grace Qiu(邱曉娜),CFA: 聯合創始人,投資總監

簡介: 美國羅切斯特大學MBA,復旦大學世界經濟系學士。2007年獲美國特許金融分析師 CFA 資格。近15年美國華爾街工作經驗,有豐富的金融策略,行業分析,金融產品量化交易模型,宏觀經濟周期分析和數據分析的經驗。曾任美國花旗銀行 Citi 高級副總裁,任職於戰略管理,財務管理和決策分析等部門,熟悉銀行業內部各種業務。之前還曾在微軟 Microsoft 中國擔任技術工程師。精通普通話,英文。

 

Disclosure: 基金過往業績不代表未來實際表現,市場有風險,投資需謹慎